在日前廣州國(guó)際照明展中，記者了解到包括瑞豐光電、鴻利光電、同方股份等LED上市公司在內(nèi)的行業(yè)人士都不約而同地用“超預(yù)期”來(lái)形容今年的LED市場(chǎng)的回暖，這一樂(lè)觀的局面，與去年行業(yè)深陷產(chǎn)能過(guò)剩形成強(qiáng)烈對(duì)比。不過(guò)，記者從多位LED公司的高層處了解到，此輪市場(chǎng)的強(qiáng)勁回升，更多是在照明應(yīng)用市場(chǎng)，其火爆集中體現(xiàn)在渠道大量鋪貨。而在工程訂單上，目前行業(yè)的供求關(guān)系依然沒(méi)有明顯改善。

照明應(yīng)用市場(chǎng)訂單排到兩月后

記者從剛剛閉幕的第十八屆廣州國(guó)際照明展上了解到，今年一季度以來(lái)，LED整體市場(chǎng)需求強(qiáng)勁提升，從一季度末數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)的訂單都非常飽和。

據(jù)上游芯片制造商同方股份的副總裁王良海透露，公司機(jī)器現(xiàn)在是24小時(shí)不間斷運(yùn)作，有客戶(hù)不得不排隊(duì)等芯片。而處產(chǎn)業(yè)中游的封裝企業(yè)則表示，目前既面臨下游需求持續(xù)升溫、訂單排隊(duì)，又有上游芯片產(chǎn)能供應(yīng)短期內(nèi)存在出貨量不足的問(wèn)題。主營(yíng)LED背光業(yè)務(wù)的瑞豐光電的董事長(zhǎng)龔偉斌直言，這輪需求的爆發(fā)比其預(yù)期提前了一年，預(yù)計(jì)今年行業(yè)增速將達(dá)到15%，2014年甚至?xí)_(dá)到40%。

“今年是LED市場(chǎng)最好的一年，會(huì)有一個(gè)井噴局面。”勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠稱(chēng)，目前公司的訂單量已排到兩個(gè)月后，是歷史首遭。

值得注意的是，有別于此前的政府導(dǎo)入而帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)虛火，年內(nèi)LED市場(chǎng)的火爆，更多是源自照明應(yīng)用市場(chǎng)需求激增、渠道大量鋪貨。LED研究院專(zhuān)家認(rèn)為，產(chǎn)品的技術(shù)提升、質(zhì)量的穩(wěn)定和價(jià)格成本觸底，促使照明應(yīng)用需求快速上升。

不過(guò)，多位LED公司的高層亦認(rèn)同，尚不能證明行業(yè)即將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)，下半年行業(yè)訂單是否維持景氣，尤為關(guān)鍵。

“現(xiàn)在大家在往渠道鋪貨。如果三、四季度仍然持續(xù)走旺，那么接下來(lái)LED的滲透率會(huì)急劇提升。”龔偉斌說(shuō)。相反，如鴻利光電董事長(zhǎng)李國(guó)平所言，若行業(yè)增長(zhǎng)在“第三季度掉下來(lái)，問(wèn)題就大了”。

工程照明市場(chǎng)并未井噴式增長(zhǎng)

與民用市場(chǎng)的樂(lè)觀相比，工程照明目前境遇卻是另一番景象。

“現(xiàn)在大家的關(guān)注點(diǎn)全部在渠道方面，包括大量突破、市場(chǎng)接受、價(jià)格，這個(gè)價(jià)格甚至達(dá)到傳統(tǒng)燈具，這是流通渠道看起來(lái)欣欣向榮的原因。我們是做工程照明，沒(méi)有出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。”光宇照明副總經(jīng)理許敏說(shuō)，由于新增的工程并不太多，在LED工程訂單上有所復(fù)蘇，但并不像照明應(yīng)用領(lǐng)域那么火熱，而且競(jìng)爭(zhēng)很激烈。

這一差異，在中游封裝企業(yè)的態(tài)度上也可看出，如果下游客戶(hù)以工程訂單為主，封裝企業(yè)會(huì)保持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度；如是客戶(hù)以經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)或零售渠道為主，他們就會(huì)做相對(duì)樂(lè)觀的擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備。頻以市政LED訂單示人的勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠亦特別強(qiáng)調(diào)，公司目前訂單絕大部分是商業(yè)照明，“市政決策過(guò)程中波動(dòng)性比較多，所以更大的發(fā)展是在商照。”

有行業(yè)人士直言，工程照明領(lǐng)域更多看拿單能力。記者注意到，這一領(lǐng)域國(guó)資背景的LED企業(yè)頗受關(guān)注。以本土市場(chǎng)為例，廣東LED公共領(lǐng)域照明市場(chǎng)(主要受益者是LED路燈)預(yù)計(jì)的市場(chǎng)容量超過(guò)60億元。屬?gòu)V州市國(guó)資委旗下的廣日股份，其權(quán)重子公司廣日電氣，已入圍廣東省首批六家綠色照明示范城市指定使用LED路燈產(chǎn)品，有望成為分食這塊市場(chǎng)的主力。申銀萬(wàn)國(guó)分析師李曉光預(yù)計(jì)，“今年公司在LED領(lǐng)域開(kāi)始進(jìn)入收獲期，收入規(guī)模預(yù)計(jì)將由去年的約5000萬(wàn)元上升至約2.5億元。”

并購(gòu)更容易占領(lǐng)市場(chǎng)

“照明渠道的游戲已經(jīng)結(jié)束。”在德豪潤(rùn)達(dá)董事長(zhǎng)王冬雷看來(lái)，LED照明行業(yè)整合關(guān)鍵是要擁有終端市場(chǎng)，只有通過(guò)渠道占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，才能保證企業(yè)，尤其是上游芯片和封裝企業(yè)在殘酷的市場(chǎng)中生存。因此，通過(guò)并購(gòu)或合并，相比新設(shè)渠道，更容易占領(lǐng)市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，在上中游產(chǎn)能過(guò)剩的狀況沒(méi)有改善之前，兼具中上游優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又具有下游渠道整合能力的企業(yè)才有可能在未來(lái)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存。未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)集中在LED終端照明應(yīng)用領(lǐng)域，但更重要的是形成產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的呼應(yīng)、配合，將上中游的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品快速推向LED照明企業(yè)，并被終端市場(chǎng)消費(fèi)者所接受。